Forberede møtet
Dette møtet handler om deg. Derfor er det en
fordel for deg om du har så god som mulig oversikt over din økonomiske situasjon på møtet.
Denne sjekklisten kan være til hjelp:
- Selvangivelse
- Verdipapirer og investeringer
- Lån (restlån, betingelser)
- Pensjon og forsikring fra arbeidsgiver
- Tidligere oppspart pensjon (fripoliser og pensjonskapitalbevis)
- Private pensjonsavtaler
- Private forsikringer
Ønsker du å ha med ektefelle eller samboer som du har helt eller delvis felles økonomi med, er du velkommen til det. Økonomisk planlegging gjøres ofte best i fellesskap.
Rådgivningsavtaler
I Forvaltningshuset tilpasser vi rådgivningen etter dine behov. Velg derfor den rådgivningsavtalen som passer deg.
Priser og vilkår
Priser rådgivningsavtaler
Privat "Utvidet" kr 11 952,-
Privat "Standard" kr 5 976,-
Privat "Mini" kr 2 388,-
Holdingselskap "Standard" kr 17 976,-
Merk: Egne priser for kapitalforvaltning og bedriftsrådgivning.
Våre forretningsvilkår og rutine for beste resultat.
Informasjon om kundekategorisering.
Informasjon til kunder om egenskaper og risiko knyttet til finansielle instrumenter.