Privat
Forvaltningshuset hjelper deg og din familie gjennom helhetlig økonomisk rådgivning. I mange land er det utbredt å ha en fast økonomisk rådgiver i familien som er i stand til å bistå på flere plan som er viktig for din egen økonomi. I stedet for å stadig måtte forholde seg til ulike kontaktpersoner i banken, forsikringsselskapet, noen som kan gi skatteråd og kanskje en advokat for hjelp til arveplanlegging, så har du muligheten til å samle dette hos en uavhengig støttespiller som hjelper deg når du trenger det.
I løpet av et langt liv er det mange valg som må tas som er påvirket av økonomien. Det viktigste vi kan gjøre for deg, er å bistå med vår kunnskap i de ulike fasene av din økonomi. Trygghet for at du får gode råd som er riktige for deg, kan kun en uavhengig rådgiver gi deg.
Hos oss får du råd gjennom en årlig avtale. På denne måten kan du være trygg på at du får den hjelpen du ønsker, til avtalt pris.
Bedrift
Forvaltningshuset tilbyr gjennom vår bedriftsrådgivning bistand til styrer, daglige ledere og økonomisjefer på områdene overskudds- og likviditetsforvaltning, valg og innkjøp av kollektive ansattegoder som pensjon og personforsikring, samt ansatterådgivning.
Forvaltningshuset har ekspertise på pensjon og kapitalforvaltning, som gjennom sin uavhengighet hjelper bedriften og dens ansatte med å ta godt vare på pensjonskapitalen. Forvalterutvelgelse, kostnadsfokus og risikostyring er sentrale temaer i Forvaltningshusets analytiske metodikk som sikrer optimal pensjonsforvaltning – for bedriften og den ansatte.
Rådgivning til de ansatte er et ansattegode med økende popularitet. Flere og flere bedrifter får øynene opp for verdien av å tilby de ansatte individuell rådgivning som en del av de goder som skal gjøre det godt og attraktivt å arbeide i bedriften. Siden rådgivningen tar utgangspunkt i de pensjons- og forsikringsgodene bedriften allerede har, får også bedriften mye igjen for denne rådgivningen til de ansatte, i form av økt bevissthet og kunnskap om bedriftens goder og bedre økonomistyring blant de ansatte.
Institusjonell investor
Forvaltningshuset bistår institusjonelle og profesjonelle investorer med kapitalforvaltningstjenester utført av et erfarent team. Tjenestene skreddersys hver enkelt investor.
Tjenestene innebærer bistand innen:
Investeringsstrategi - Fastsetting av risiko- og avkastningsmål, overvåkning, strategisk aktivaallokering og dynamisk strategisk aktivaallokering m.m.
Forvalterutvelgelse - Forvaltersammensetting, identifisere de beste forvalterne, due dilligence.
Overvåkning og rapportering - Avkastningsmål vs. faktisk avkastning, referanseindekser, forretningsførsel og skatt.
Investeringsplattform - Custodian-tjenester (nominee-tjenester), administrasjon (verdsetting), cash management, taktisk allokering gjennom spesialiserte TAA-mandater.